Et hjertevarmt drama som gjenforener regissør Alexander Payne med Paul Giamatti. Satt til 70-tallet ved Barton Academy, møter vi den gretne læreren Paul Hunham, mislikt av både kolleger og elever. Paul blir valgt til å bli igjen på campus over juleferien for å passe på et fåtall elever som ikke får reist hjem til jul. I løpet av denne perioden møter han utfordringer med den utagerende eleven Angus, som sliter med tapet av sin far.